Valor Econômico
13 de Dezembro, 2011
O conselho de administração da BRMalls aprovou a captação de R$ 300 milhões por meio da emissão de 30 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries. Existe a possibilidade de emitir um lote adicional para atender a um eventual excesso de demanda.
Essa é a segunda emissão de debêntures da companhia e, conforme a ata da reunião, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados prioritariamente ao resgate antecipado de todas as notas promissórias da primeira emissão. O restante vai reforçar o caixa da empresa.
A emissão está marcada para 15 de fevereiro de 2012. O prazo de vencimento para a primeira série será de cinco anos e o da segunda série de sete anos.
A quantidade de debêntures a se emitida em cada uma das séries, caso seja decidido fazer as duas, será definda pela companhia em conjunto com o banco BTG Pactual, coordenador líder da oferta, além de Itaú BBA e Citibank.
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