Valor Econômico
08 de Dezembro, 2011
A rede de hospitais D’Or São Luiz, controlada pelo BTG Pactual, vai emitir R$ 650 milhões em debêntures com o objetivo de fazer aquisições e rolar dívidas. A informação consta de ata de assembleia publicada hoje no Diário Oficial de São Paulo.
A operação, que conta com garantias, está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Banco do Brasil.
Os papéis, com vencimento em sete anos, pagarão aos investidores uma taxa equivalente do Certificado de Depósito Interfinanceiro mais 2,3% ao ano. Até R$ 500 milhões serão usados para aquisições.
Esta não é a primeira vez que a rede D’Or emite debêntures. Em março deste ano, a empresa lançou R$ 1 bilhão em papéis.
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